Notre démarche d’analyse et de conseil
Nous privilégions une approche structurée et rigoureuse pour chacune de nos recommandations. D’abord, l’écoute active de vos attentes et de votre contexte patrimonial. Ensuite, une analyse objective tenant compte de la conjoncture économique et des risques inhérents. Chaque décision s’appuie sur une documentation précise, des outils de veille et une vigilance constante à la conformité réglementaire. Les recommandations résultent d’un processus collégial afin d’éviter toute partialité. Nos échanges sont confidentiels, et nous maintenons une transparence totale sur la nature et les limites des services fournis.
Nos spécialistes
L’équipe à votre service
Marie Leroux
Conseillère principale
Master Gestion de Patrimoine Université de Paris
Analyse patrimoniale
Société Générale
Marie accompagne nos clients depuis plus de 10 ans, mettant l’accent sur l’écoute et la clarté dans chaque recommandation. Elle veille à ce que chaque échange soit personnalisé et confidentiel.
Julien Vannier
Analyste financier
Master Finance Internationale ESCP Europe
Macroéconomie
BNP Paribas
Julien veille à la robustesse de chaque analyse. Spécialisé dans l’évaluation des marchés, il éclaire les décisions clients en apportant un regard objectif sur les tendances économiques.
Sophie Roussel
Responsable conformité
Master Droit Financier Université Panthéon-Assas
Réglementation française
AMF France
Sophie s’assure que nos pratiques respectent strictement les normes réglementaires. Son expertise en conformité offre à nos clients la sécurité nécessaire à la prise de décision.
Pierre Dumont
Chargé de relation client
Licence Économie Gestion Université de Lyon
Relation clientèle
Crédit Agricole
Pierre accompagne chaque client dans la compréhension des recommandations reçues et facilite la communication avec nos experts pour assurer un suivi optimal.
Processus de travail
Prise de contact initiale
Recueil de vos attentes et analyse rapide de la situation patrimoniale afin d’identifier vos besoins prioritaires.
Analyse personnalisée
Évaluation détaillée du contexte financier, des tendances économiques actuelles et identification des risques majeurs.
Élaboration de recommandations
Présentation de solutions adaptées, établies de manière collégiale, neutre et argumentée pour une décision éclairée.
Suivi et ajustement
Accompagnement continu avec possibilité de réajuster les recommandations selon l’évolution de votre situation ou du marché.
Choisir la formule adaptée
| Atouts | Découverte guidée | Analyse approfondie | Accompagnement continu |
|---|---|---|---|
| Échange initial confidentiel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapport écrit personnalisé | Non | Inclus | Inclus |
| Suivi régulier assuré | Non | Non | Inclus |
| Veille économique mensuelle | Non | Non | Inclus |